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轮胎配套市场格局短期内难以突破

2014-8-20 11:36:29 来源:商配网—中国商用车配件门户网 作者:柳幂

  2014年7月,在中国橡胶工业协会举办的全球轮胎技术论坛上了解到,在国际贸易壁垒频出、“外患”不断的情况下,中国轮胎企业没有怨天尤人,一致认为应在解决“内忧”问题——提高国内配套市场占有率上作文章。
  目前,国内配套轮胎市场已经形成了固有的供应商体系,并非一朝一夕就能轻易进入的。不过令人欣慰的是,部分民族品牌大型轮胎企业依靠在经营累积中形成的综合竞争优势,已在开拓配套市场方面取得了优异的成绩,为其他企业树立了榜样。
  配套市场是角逐的重要战场
  配套市场与替换市场是相辅相成、共生共长的关系。轮胎企业以进入原配市场为目标,通过替换胎市场为进入配套市场积累品牌基础、技术优势、营销经验等资源;原配胎市场的品牌形象、销售渠道和终端消费者更换原装品牌的换胎习惯,反向助推替换胎市场的拓展。
  所以,尽管配套市场要求企业在高性能、高新技术含量、高附加值产品的研发投入更多,综合实力更强,但轮胎企业均以占有配套市场为荣,看中的正是配套市场的重要地位,稳定的供货需求,以及背后更大的替换市场。
  据韩泰公司掌握的数据,全球配套与零售市场的比例是2:1,中国市场是3:2,发达国家则是3:7.也就是说,在工业发达国家,轮胎行业70%以上的需求由汽车保有量创造。
  近年来中国汽车工业蓬勃发展,2013年,中国汽车产销2211.68万辆和2198.41万辆,连续5年蝉联全球第一。其中,乘用车产销1808.52万辆和1792.89万辆,商用车产销403.16万辆和405.52万辆。按照配套经验,不同车型的原配胎系数不一,乘用胎和轻卡胎配套系数为5条,载重轮胎平均为12条,据此预计2013年新增汽车配套需求就达1.2亿条。
  在替换市场,每辆轿车每年替换轮胎系数为1.5条,工程机械与载重汽车的替换轮胎系数更高。按照国家统计局数据,2013年末全国民用汽车保有量达到13741万辆,比上年增长13.7%,替换胎需求数量相当可观。
  巨大的新车市场需求和保有量潜力,使外资轮胎企业均看好中国市场,他们通过在华独资或合资轮胎工厂,奋力抢占中国配套市场。在国内中高端轮胎市场,本土企业只有10多家,而外资和外资控股企业已有包括米其林、普利司通和固特异等在内的20多家。他们凭借雄厚的资金、先进的技术,在国内乘用、轻卡子午胎市场中占有约70%的市场份额,处于绝对优势。在原配胎市场上,中高端汽车制造商与国际前十大轮胎企业已经有比较稳定的供应关系。
  韩泰轮胎中国本部营销战略总经理金伦镕介绍,随着中国汽车保有量大幅提升,其配套轮胎所占比例会越来越小,但韩泰将继续坚持配套高端,建设顶级品牌形象的战略。上海优科豪马轮胎销售有限公司总经理近藤成俊表示,将以配套作为中国轮胎事业的核心,除配套日系汽车外,还将逐步扩大对欧美汽车,甚至中国本土汽车厂商的配套。
  本土企业仅分得约30%的乘用和轻卡胎市场份额,而且主要集中在替换市场,在配套市场占有率很低。少数本土领先企业不断加大投入,在技术研发、装备工艺、生产组织管理等各方面接近或达到世界先进水平,在乘用与轻卡轮胎细分市场中竞争力较强,产品质量正逐步得到中高端市场客户的认可。
  打破固有格局并非易事
  如何提高乘用胎配套率,北汽集团规划部兼新能源规划部部长詹文章分析了原因,并对轮胎企业提出了中肯的建议。“汽车厂开发全新车型需要有3年的时间来设计产品的定位、卖点、参数等,确定选用哪种功能,是耐用型、操控型,还是舒适型。”简言之,至少3年前,有资格的轮胎供应商就要与汽车厂家合作开发产品了,而成为供应商的时间还要往前推2~3年。
  据专家介绍,与大型汽车制造商建立合作关系,需要必备的资质,满足严格的条件和经过繁琐的程序。就轮胎厂商而言,除产品需达到标准外,还要经过严格的供应商资质认定程序,包括实验测试、现场管理评审、试用、小规模采购、大规模采购等,以验证产品的品质及供货的稳定性。整车企业还要进行年度审核、过程审核和项目审核,选出优秀供应商。因此,新企业要获得客户的认可,往往需要较长的过程。
  从整车厂商自身而言,长期以来已经形成了一套稳定的配套供应商体系,打破原有合作关系的转换重构成本很高,且周期长,因此通常他们也不会轻易更换供应商。同时,随着新车推出周期的缩短,汽车制造商产品开发越来越倚重汽车配套供应商,汽车制造商为保证其整车产品的质量和供货的时间要求,与一些配套供应商建立了双向依赖的战略合作伙伴关系。这种稳定关系的建立一般需要5~10年的时间。
  而一旦进入某汽车配套供应商体系,就会从单一产品、单一车型的配套开始,逐步扩大至该汽车制造商不同车型的配套范围。在此基础上,扩大至进入多家汽车制造商的配套供应商体系。
  所以,较长的考核周期、高昂的机会成本、与供应商稳固的合作关系、较高的供货能力要求,对新企业来说,无异设置了较高的进入门槛,打破现有竞争格局并非易事。
  进入供应商体系还要打磨锤炼
  据专家介绍,目前中国汽车零部件产业同时存在3种典型的配套模式:“水平分工、自主发展”的欧美体系,欧美系整车企业与零部件供应商合作关系在专业分工的基础上呈现较为开放的网络状态。“双向垄断”的日韩体系,日系和韩系整车厂商主要零部件的首选供应商基本都是日资和韩资企业,而日系和韩系的零部件供应商也主要为日资和韩资整车厂商提供配套,双方的合作关系较为封闭。
  “自主体系”,指国内自主品牌整车形成的“自主”配套体系。一方面一汽、二汽、上汽等配套应用自己独立或关联的橡胶制品厂产品,这种国有企业原有的“纵向一体化”模式目前依然存在;另一方面,内资民营企业配套处于不稳定的“游离”状态;在高端零部件配套领域,也有企业与外资进行了大量的合资合作,还有欧美和日韩模式的色彩。
  在2014年全球轮胎技术论坛配套市场讨论环节,美国橡胶制造商协会统计项目部主任JohnY.Wu坦言:“我不买中国轮胎,考虑的因素包括安全和后续服务等内容。”虽然针对的是轮胎替换的事情,但反映出的是无论在配套市场,还是替换市场,品质永远是第一位的。
  “看来我国民族品牌轮胎的形象在美国仍是低端的,所以中国轮胎企业一定要注重研发,提高品质。”中国橡胶工业协会秘书长徐文英说。要想突破配套市场藩篱,还需要具备哪些条件呢?专家建议,轮胎企业要在品牌建设、产品研发、质量控制、产品性能、成品检测及试验等多方面建立起自己的优势;同时,注重与配套厂家在产品研发、生产供货、销售服务等环节深度合作,才有可能成为国内汽车制造厂商的重要合作伙伴。
  为保证新车型的快速推出和整车匹配性,汽车制造商多要求关键产品供应商参与新车型同步开发过程,甚至具备超前研发的能力。这就要求供应商具备很强的市场预判能力、研发能力、及时供货能力和质量控制能力。实现了超前研发,企业就拥有更大的技术主导权,一定时期内的独家供货权。供应商往往还会凭借超前研发的产品,取得更多其他客户的供应商资质。
  詹文章说,“除了技术研发能力要求较高外,还有测试轮胎性能的试验场等必备硬件,以及出众的试车手水平等软实力。曾经观看过某一外资品牌在高速循环跑道上的性能展示,时速都在200公里以上,对轮胎和试车手来说,都是极端的挑战。而培养一名试车手要10年以上才行。”
  “目前我国还没有自己的轮胎试验场。可喜的是,玲珑集团中亚试验场和中汽中心盐城试验场都在加紧建设。试验场部分试验监测项目今明两年将对外开放运营,具备承接轮胎研发新产品性能评价、国内外法规测试项目的检测及汽车相关的试验测试能力。”徐文英说。
  此外,在售后服务等环节,也要求轮胎生产企业与配套厂家合作。如2月17日,30家汽车厂家召回部分配有普利司通、风驰通品牌的卡车及客车用无内胎子午胎的车辆,共计10942辆。责成普利司通(中国)投资有限公司负责召回,并对召回范围内所有轮胎制造质量缺陷部位进行免费检查,为存在问题的轮胎进行免费更换,以消除安全隐患。
  民族品牌轮胎配套需多方支持和配合
  冲破配套市场藩篱,扩大配套市场份额,一直是国内轮胎企业的夙愿。进入欧美,甚至是日韩供应商体系,不能一蹴而就。但希望首先能够配套国产汽车。为此,需要政府的大力支持和整车厂商的积极配合,同时轮胎企业也应努力达到配套要求。
  中国橡胶工业协会在《轮胎行业“十二五”发展规划指导纲要》中,呼吁国家指导汽车行业建立轮胎商务认证制度,建立国内轮胎企业进入汽车配套的通道。另外,希望出台政府采购和资金补贴等政策,支持和鼓励配套和更换满足商务认证条件下的民族品牌轮胎。
  全国人大代表,风神轮胎股份有限公司董事长王锋,在他提交的建议中,希望国家对研发生产绿色轮胎产品的研究机构及先行企业给予奖励;政府采购时优先选用绿色轮胎、无内胎轮胎和翻新轮胎等节能环保轮胎,鼓励汽车企业有选择地配套,也让国内消费者用上节能环保的绿色轮胎。
  工信部原材料司副司长潘爱华表示,推进轮胎产业结构调整,实现由大变强,需要企业大力实施品牌战略,发展自有商标产品,维护自主品牌形象,提高品牌知名度和美誉度,不断提高品牌影响力;要求轮胎生产企业、营销商、汽车生产企业建立战略合作关系,创新服务理念和商业模式,转变轮胎经营方式。
  交通运输部运输司车辆管理处副处长孟秋告诉《中国橡胶》杂志社记者,交通部正在与相关部门合作,通过节能减排专项资金和政策支持,共同推进绿色轮胎在道路运输行业的推广应用。据了解,绿色宽基轮胎等2个橡胶行业项目已经列入交通运输部首批绿色循环低碳示范项目,向交通运输行业推广。
  可喜的是,目前部分民族品牌大型轮胎企业在产品配套方面已有所斩获。据三角轮胎股份有限公司全球市场营销与网络建设中心执行总裁林小彬介绍,2013年,三角轮胎原配胎收入占主营业务收入的比重约为26%,比上年度增加了3个百分点。
  目前,三角在国内为近50家汽车制造商和近20家工程机械制造商供应原配轮胎;在国外采取“借船出海”战略,为卡特比勒、沃尔沃、现代重工等全球大型跨国企业提供原配轮胎并建立了长期战略合作关系,利用跨国公司的全球网络实现公司海外市场的快速扩张。
  未来,将加大市场结构转型力度,立足中高端市场竞争,加大对高性能、高新技术含量、高附加值产品的投入和市场投放,优化产品结构与市场结构,提升公司盈利能力,实现产品、政策、服务、营销模式一体化。
  山东玲珑轮胎股份有限公司董事长王锋介绍,目前,玲珑公司依托在技术研发、质量管理、销售体系等方面的综合优势,向国内外50多家整车厂商提供轮胎配套。玲珑正在实施“打造高端品牌,实施国际化战略,打造国际化名企”的宏伟构想,力争在未来两年内使公司轮胎产能达到5000万条,在巩固现有战略合作伙伴关系的基础上,大力开发新的配套客户,尤其是高端配套市场在轮胎销量中的占比。
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